个险e行销 v8.10.0 手机版

个险E行销是中荷人寿为其个险渠道代理人精心打造的一款行销展业管理办公平台，旨在为代理人提供一个功能丰富、服务全面的移动办公工具，助力他们高效开展业务、管理客户、提升业绩。该APP的推出，不仅提升了代理人的工作效率，还为他们提供了更为便捷的服务体验。

e行销退保流程

解除保险合同申请书(可在保险公司官网下载或在保险公司线下服务网点填写)。

投保人有效身份证件。

保费缴纳凭证。

携带准备好的退保材料，前往平安保险的线下营业网点。

在营业厅内，将退保材料提交给工作人员，并说明退保意向。

工作人员会审核退保材料，并告知退保金额和退保时间。

审核通过后，退保金额将返还至指定的账户或领取现金。

应用简介

1、通过这些功能，代理人可以随时随地进行业务管理，无论是在办公室、客户现场还是在路上，都能轻松应对各种工作任务。

2、在客户管理方面，个险E行销APP提供了强大的功能支持。了解团队成员的分布和层级关系，便于进行有效的团队管理。

3、代理人可以快速查询客户资料，包括基本信息、历史保单、沟通记录等，全面了解客户的需求和历史情况。

应用内容

1、保单信息也会实时更新，让代理人随时掌握客户的保险状态，比如保单生效、续保、理赔等信息。

2、APP还支持档案式管理，将客户资料进行分类整理，形成系统化档案，便于后续的跟进和服务。

3、通过智能分析客户数据，代理人还能挖掘潜在客户，助力高效拓展客户资源。

应用说明

1、在业务开展方面，个险E行销APP同样表现出色。提交申请、支付保费等一站式服务，使得投保变得更加便捷。

2、它提供了详尽的保险产品信息，包括产品特色、保障范围、费率等，方便代理人向客户进行详细介绍。

3、代理人可以根据客户的具体需求，快速定制个性化的保险计划书，提升销售效率。

4、为了进一步提升客户的满意度，APP还简化了投保流程，实现了线上填写资料。

平安e行销待双录的保单在哪找

平安e行销查询保单可以通过E行销网页版，首先打开百度搜索E行销，进入到E行销，点击首页的销售。

然后会跳出客户――管理――输入客户的名字性别寿险――点击查看――在相关资料里――点击已购产品――会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

应用特色

1、监控团队成员的业绩达成情况也是APP的一大亮点，代理人可以及时查看销售额、保单数量等数据，并给予指导和支持。

2、APP还提供了团队内部沟通工具，方便代理人与团队成员进行实时交流，提升团队协作效率。提升销售技能提供了保障。

3、个险E行销APP不仅为代理人提供了多种实用的功能，还在专业赋能方面下足了功夫。代理人可以实时查看团队组织架构。

4、APP内精选的保险产品库涵盖了各类热销产品，详细的产品介绍与卖点分析，帮助代理人更好地理解产品与客户需求。

应用描述

1、行业资讯也会实时更新，让代理人掌握市场动态，紧跟行业趋势，从而为客户提供更具针对性的服务。

2、代理人只需一键生成计划书，便可快速定制个性化的保险方案，满足客户的不同需求，显著提升销售效率。

3、客户管理功能强大，轻松记录客户信息，跟进记录一目了然，助力代理人高效管理客户关系。