择尔裕智慧 3.0.52 最新版

择尔裕智慧是为理财师打造提供的营销获客利器，通过择尔裕智慧，理财师可以轻松创建个性化的营销活动，定制专属的营销方案，提高客户的认知度和忠诚度。同时，择尔裕智慧还提供了丰富的数据分析功能，帮助理财师更好地了解客户需求，提高营销效果，提供更贴心的服务。

择尔裕智慧应用简介

1、择尔裕智慧官方版还提供专家在线智能选基功能，用户可以通过投资类型、风格、业绩表现和风险等方面筛选基金，并保存和查看专家老师提出的方案。

2、择尔裕智慧+是择尔裕推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台，提供了“6大智能”功能，全方位解决了理财经理在营销和服务客户过程中的。

3、账户诊断功能通过客户年龄、投资风格和持仓信息等维度，为理财经理提供账户诊断报告，包括资产配置、持仓基金数量、同质化分析和基金调整建议。

应用特色

1、新闻资讯模块提供了择尓裕基金研究中心的策略报告、基金调研报告、重大事件点评等财经市场新闻，帮助用户及时获取行业动态。

2、智能营销定投计划功能提供了一种验证的基金销售方式，解决了理财经理在不同市场点位销售基金的。

3、择尔裕智慧系统为理财经理提供了及时高效的客户营销服务，帮助他们更好地开展工作。

择尔裕智慧如何添加客户

手动添加：理财师可以通过手动输入客户信息的方式，在择尔裕智慧系统中添加客户。这种方式适用于少量客户或者线下获取客户信息的情况。

导入客户数据：如果理财师已经有客户信息的Excel表格或其他数据文件，可以通过导入功能将这些客户信息批量导入到择尔裕智慧系统中，省时省力。

扫描名片：择尔裕智慧还提供了名片扫描功能，理财师可以使用手机或平板设备扫描客户名片，自动识别客户信息并添加到系统中。

线上注册：理财师可以通过在自己的网站或社交媒体平台上设置注册链接，让潜在客户自行注册成为他们的客户。

应用描述

1、新基金点评模块介绍了新发基金的发行时机、产品优势和目标客户筛选，方便理财经理进行销售。

2、择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的基金分析服务，帮助用户做出更明智的投资决策。

3、智能营销访客全景智能画像功能通过大数据和人工智能技术构建用户行为分析系统，实时监控和分析访客行为。